Di dunia Aethergard, sebuah negeri fantasi megah di mana kasta sosial dan kehormatan seseorang diukur dari kemurnian energi sihir yang disebut Mana, hidup seorang anak laki-laki berusia sepuluh tahun bernama Desuld. Bagi penduduk desa, Desuld hanyalah seorang "Hollow"—sebutan bagi mereka yang tidak memiliki bakat sihir—seorang anak yatim piatu yang menghabiskan harinya menyabit rumput dan memulung demi merawat ibunya yang sekarat akibat penyakit kutukan Mana. Namun, takdir Desuld berubah selamanya ketika ia terjatuh ke dasar Tebing Penyesalan yang terlarang. Di kegelapan jurang maut, Desuld tidak menemukan kematian, melainkan bertemu dengan Bahamot, Naga Kuno terkuat yang dikhianati dan dibantai oleh bangsanya sendiri. Dalam sisa napas terakhir sang naga, sebuah kontrak abadi tercipta: Jantung Bahamot menyatu dengan d**a Desuld, memberinya kekuatan purba yang sanggup mengguncang langit. Namun, kekuatan sebesar itu menuntut harga yang mahal. Tubuh kecil Desuld harus menanggung rasa sakit yang luar biasa setiap kali energi naga itu bergejolak, memaksanya untuk menempa fisik dan batinnya dalam latihan rahasia yang ekstrem selama satu tahun penuh. Meski kini memiliki kekuatan untuk meratakan gunung dan menguasai elemen api biru yang legendaris, Desuld memilih untuk tetap menjadi anak yang rendah hati, ramah, dan penuh kesabaran. Ia menyembunyikan identitasnya di balik senyum tulus dan baju yang compang-camping, hingga suatu hari, organisasi Dragon Slayers mencium keberadaannya. Tragedi p*********n di rumahnya memaksa Desuld untuk melepaskan amarah sang naga demi melindungi ibunya. Kini, Desuld bukan lagi sekadar anak pinggiran yang malang; ia adalah ksatria naga terakhir yang memulai perjalanan epik untuk mengungkap misteri kematian ayahnya, menyembuhkan ibunya, dan menuntut balas pada para naga pengkhianat yang kini menguasai dunia dari balik bayang-bayang.