Isaac e Lune são amigos inseparáveis desde a faculdade, compartilhando um vínculo intenso que se aproxima de um relacionamento, mas sem nunca cruzar essa linha. Quando uma festa aparentemente comum os leva para uma noite que descamba para o surreal, o mundo ao redor começa a se distorcer. Sons e cheiros tornam-se estranhamente intensos, sombras parecem ganhar vida, e a percepção da realidade de ambos se fragmenta. No ônibus que os leva de volta para casa, Lune sente odores de necrose e sangue, enquanto Isaac percebe sussurros e estralos que não deveriam existir. Cada detalhe aumenta a tensão e a dependência entre os dois, criando uma r*****o de proximidade que oscila entre amizade, cuidado e obsessão. Entre figuras sombrias, motoristas enigmáticos e a sensação de estarem cada vez mais isolados do mundo real, Isaac e Lune descobrem que há lugares onde o tempo e a percepção não seguem as regras normais, e que a segurança é apenas uma ilusão.