Tres indigentes en la calle, son visitados por un burgués y una botella de whisky. Durante la noche el burgués les cuenta una historia que evoluciona de manera imprevista hasta convirtirse en un conjuro imaginario, confabulando demonios ancestrales nunca antes vistos de esta manera. Como una muñeca rusa, la historia dentro de la historia sale de un sombrero. Paso a paso las palabras y las imágenes van produciendo un estado incomprensible, hasta que un accidente en la madrugada da inicio a un ser imprevisible.